Серийный убийца, сбежавший от правосудия, решает изменить свою внешность с помощью пластической операции в частном хирургическом кабинете. Однако после завершения процедуры он расправляется с хирургом, чтобы скрыть следы. Вскоре он оказывается в небольшом городке Дир-Вью, штат Калифорния, где начинает проявлять себя. Единственным, кто начинает замечать странности в его поведении, оказывается его приемный сын Энди Дэвис, увлеченный детективными историями. Подозрения Энди растут, и он начинает собственное расследование, чтобы выяснить правду о новом "отце". В напряженной атмосфере городка, где все кажется спокойным, скрываются мрачные тайны, и Энди оказывается на грани открытия шокирующей информации. Неожиданные повороты сюжета ведут к кульминации, где все ставки на кону, и только время покажет, сможет ли Энди остановить угрозу, прежде чем станет слишком поздно.