Миша и Аня наслаждаются отдыхом во Вьетнаме, когда в последний день отпуска происходит трагедия — Аня исчезает после встречи с бывшим бойфрендом Сахаром, которого она считала мертвым. Миша сталкивается с равнодушием местной полиции и решает взять ситуацию в свои руки. В процессе поисков он начинает понимать, что Аня скрывала от него важные детали своего прошлого.
На своем пути Миша встречает капитана Народной Армии Вьетнама — Тао, которая вернулась в родной городок, чтобы выяснить обстоятельства смерти своей младшей сестры. Их знакомства перерастает в крепкую дружбу, и вместе они сталкиваются с опасностями, которые угрожают их жизни. Постепенно Миша раскрывает тайны, которые связывают Аню и Сахара, и понимает, что его любовь подвергнута серьезной угрозе. С каждым шагом на пути к правде, он осознает, что не только Аня, но и он сам оказался втянут в опасную игру, где ставки высоки, и время на исходе.